Interjet planea levantar deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante la colocación de certificados bursátiles por un monto de hasta 5 mil millones de pesos, de acuerdo con el prospecto enviado a la bolsa.
La colocación será utilizada para usos corporativos generales como capital de trabajo, programas de desarrollo de proveedores y gastos relacionados con la emisión.
El valor nominal de cada certificado será de 100 pesos y el programa tendrá una vigencia de 5 años a partir de que se obtenga la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La primera emisión del programa se estima que será por un monto objetivo de 500 millones de pesos y un máximo de 750 millones.
La emisión se colocará a una tasa TIIE28 más el diferencial. La emisión ha sido calificada por la agencia H.R Ratings de “AA-“ en escala local. Hasta el momento el prospecto no tiene fecha detallada de cuando se podría realizar la emisión.
En 2013, la empresa anunció que buscaba entrar a cotizar a la BMV en menos de dos años, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
De acuerdo con el prospecto, la aerolínea enfrentó un entorno adverso en 2014 debido a factores macroeconómicos como el bajo crecimiento del PIB, la depreciación del peso y el bajo crecimiento del consumo privado; al mercado por la fuerte competencia de precios y la fuerte penetración en la red de densidad media de Aeroméxico y, finalmente, por ajustes en el presupuesto por pago de costos por adelantado y pérdida de ingresos programados.
Fuente El Financiero