Amazon y sus romances y divorcios con las paqueteras en Estados Unidos

Durante varios años, han surgido preguntas sobre cuándo, o incluso si, Amazon comenzaría a aprovechar su red de entrega en expansión para desviar el tráfico de su mayor proveedor, UPS Inc., y trasladarlo internamente.

El problema ha ganado tracción intermitente desde que Amazon y FedEx el principal rival de UPS, se separaron en 2019. Desde entonces, ha pasado a un segundo plano. Ahora, sin embargo, ha resurgido. El catalizador es Amazon Logistics, el brazo de entrega de la compañía, que expande sus operaciones en medio de una desaceleración en los volúmenes de comercio electrónico que la ha dejado con un exceso de capacidad. Una forma de llenarlo, dice la teoría, es comenzar a externalizar los volúmenes que tradicionalmente han sido manejados por UPS.

Ravi Shanker, analista de transporte de Morgan Stanley, dijo en una nota del lunes que su firma estima que Amazon puede tener un exceso de capacidad de cumplimiento equivalente a 3.300 millones de cajas.

Shanker reconoció que el exceso de espacio de cumplimiento de Amazon no significa que tenga las capacidades de entrega para respaldar el tráfico que podría llenar sus centros de cumplimiento. Sin embargo, la brecha entre la capacidad logística y de cumplimiento de Amazon se ha reducido en los últimos años, dijo Shanker.

A medida que la red logística de Amazon se pone al día con las necesidades de cumplimiento, hoy está mejor posicionada para migrar “al menos una gran parte de sus volúmenes” de UPS, dijo.

Cuán grande sería la suposición de cualquiera. UPS ha dicho públicamente que Amazon representa alrededor del 11% de sus ingresos anuales de $102 mil millones. Ese porcentaje caerá por debajo del 11% para fines de 2022, ya que UPS continúa eliminando los envíos de Amazon de menor margen de su sistema.

UPS informó que los volúmenes diarios de paquetes del segundo trimestre en Estados Unidos no alcanzaron su pronóstico en alrededor de 222,000 paquetes. Más de la mitad de eso provino de la eliminación de volúmenes de grandes transportistas como Amazon.

UPS nunca comenta sobre las cifras de volumen de los clientes. Sin embargo, en una estimación alucinante, Shanker dijo que Amazon podría representar entre el 35 % y el 40 % de los volúmenes nacionales de UPS. “Esos son números enormes si son precisos”, dijo John Haber, director de estrategia de Transportation Insight Holding Co., una consultora.

Otros factores que podrían desencadenar el desvío de la entrega, según Shanker, incluyen el lanzamiento de Amazon en abril de Buy With Prime, que permite a los comerciantes seleccionados ofrecer la oferta Prime omnipresente de Amazon, incluidas las entregas, a través de sus tiendas en línea.

Otro es el servicio de Amazon que comenzó en mayo para permitir las entregas de última milla para los minoristas tradicionales, dijo. Ambas iniciativas podrían reducir los volúmenes de entrega de UPS con el gigante del comercio electrónico, dijo Shanker.

En su nota, Shanker advirtió sobre múltiples riesgos para UPS de cara a 2023. Shanker también redujo su precio objetivo de 12 meses para las acciones a $100 por acción. Eso sería casi $63 por acción por debajo del precio actual de UPS.

La reducción de Shanker se basa en las presiones macroeconómicas que se sienten en toda la industria del transporte, así como en una reversión a la media de las ganancias por acción de UPS luego de dos años de estallidos de resultados relacionados con la pandemia.

Haber dijo que Amazon cuenta con la infraestructura de almacenamiento y cumplimiento para poder llevar el negocio de UPS internamente. La pregunta es si tiene suficientes controladores para soportar la afluencia de volumen. Haber dijo que Amazon continuará eliminando volúmenes de UPS a favor de su red de entrega interna. El problema es qué tan rápido ocurrirá, dijo.

Ninguna de las compañías respondió a las solicitudes de comentarios. En el pasado, cada uno ha dicho que está satisfecho con el statu quo.

Satish Jindel, fundador y director ejecutivo de la consultora ShipMatrix Inc., dijo que la relación funciona bien para ambos. Amazon depende en gran medida de UPS para entregas de larga distancia, generalmente de dos días, de productos que normalmente no están almacenados en los almacenes de Amazon, según Jindel. Amazon no ofrece recolecciones y utiliza la vasta red de UPS para un servicio crítico de extremo a extremo, dijo Jindel.

Al mismo tiempo, UPS está feliz con los márgenes que genera del negocio de Amazon, dijo.

Marc Wulfraat, jefe de consultoría MWPVL International, dijo que UPS maneja volúmenes que Amazon no puede porque Amazon carece del alcance geográfico para hacerlo por sí mismo. Hasta que Amazon ocupe áreas más remotas con sus propios edificios, UPS seguirá siendo una parte clave de su programa de entrega, dijo Wulfraat.

Como ejemplo, Amazon Logistics no presta servicios en Billings, Montana, por lo que envía allí a través de UPS, dijo Wulfraat.

Un ejecutivo de logística familiarizado con las operaciones de Amazon dijo que la compañía está “encantada de mantener a UPS como socio, ya que tradicionalmente ha necesitado toda la capacidad disponible”. Dado que se prevé que la demanda de entrega de paquetes se mantenga elevada, aunque no se acerca a la de los últimos dos años, Amazon puede hacer crecer drásticamente su negocio de entrega y seguir usando UPS.

“No hay una razón específica para externalizar los volúmenes de UPS a menos que el costo se vuelva prohibitivo”, dijo el ejecutivo.

El Servicio Postal de Estados Unidos es el proveedor que sigue teniendo mayor riesgo de fuga de paquetes, dijo Jindel. El Servicio Postal, que alguna vez fue el proveedor más grande de Amazon, ha visto disminuir su participación en el negocio de Amazon a medida que Amazon interna más entregas en áreas de alta densidad de población.

El desvío se aceleró a principios de año, dijo Jindel, cuando el Servicio Postal introdujo precios basados ​​en las dimensiones de un envío, una práctica que a menudo resulta en tarifas más altas para paquetes que no cumplen con los requisitos dimensionales establecidos por el transportista. Amazon, junto con otros usuarios del Servicio Postal, retiró los negocios de la agencia una vez que la política entró en vigor.

Fuente https://www.freightwaves.com/news/amazon-and-ups-is-the-great-split-finally-here?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Modern_Shipper_10_10_22&utm_term=+Amazon+and+UPS%3a+Is+the+great+split+finally+here%3f&utm_id=204933&sfmc_id=517818